| 曲名 | 作詩 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
| Bad Girl | 小西康陽 | CARLOS TOSHIKI | 新川博 | |
| Don't Think Bad | 売野雅勇 | 和泉常寛 | 新川博 | |
| 君は弱くない | 秋元康 | 西原俊次 | 新川博 | |
| ヘミングウェイに逢える海 | 田口俊 | JOEY McCOY, 高島信二 |
新川博 | |
| Dear Favorite Music | 田口俊 | 新川博 | 新川博 | |
| どうして好きといってくれないの | 売野雅勇 | 林哲司 | 新川博 | |
| グレイの渚 | 田口俊 | 高島信二 | 新川博 | |
| Miss Dreamer | 田口俊 | CARLOS TOSHIKI | 新川博 | |
| 夏のポラロイド | 小西康陽 | JOEY McCOY,新川博 | 新川博 | |
| First Love | 秋元康 | 和泉常寛 | 新川博 |
1989.09.21発売 vocal,background vocals;CARLOS TOSHIKI
vocal,keyboards,background vocals;JOEY McCOY
gitar,background vocals;SHINJI TAKASHIMA
keyboard,background vocals;TOSHITSUGU NISHIHARA
Produced by藤田浩一&新川博